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Tom Jeffords tenta fazer a paz entre os colonos e os Apaches. Em 1870, houve 10 anos de guerra cruel entre colonos e Apaches de Cochise. O ex-soldado Tom Jeffords salva a vida de um menino Apache e começa a se perguntar se os índios de fato não são humanos. Então ele resolve usar esta oportunidade de tornar-se um embaixador. Contra todas as probabilidades, a sua missão solitária na fortaleza de Cochise abre um diálogo. Oportunamente, o presidente envia o General Howard com ordens para concluir a paz. Mas, mesmo com a sorte de Jeffords, a queixa profunda e o ódio em ambos os lados fazem um trágico fracasso ser muito provável.